中信建投研报指出,整体来看,在经济去库存阶段,继续推荐中特评等优质国企做底仓,上调艾投评级产业链,优化可实现性能的产业链,如算力、芯片、服务器等。游戏等其他建议看好基本面不受经济周期影响,依然稳定甚至快速发展的公用事业、医药(中药、医疗服务、创新药)、半导体(国产设备材料)、边际循环改善的半导体(储能)、风电、储能等。 短期可关注即将到来的啤酒季、618低端消费和电商平台。特别是如果政策变化较大,政策的受益方向会更加灵活。
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